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发布时间:2019-08-16   浏览次数:

  万达集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

  截至本募集说明书摘要签署之日,发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

  购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:

  (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

  (三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在深交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

  公司聘请了大公国际资信评估有限公司对本期债券发行的资信情况进行评级。根据大公国际出具的《万达集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(大公报D【2018】847号),公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

  经大公国际综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,评级展望为“稳定”。本次评级结果表明万达集团股份有限公司多元化业务发展格局有利于分散经营风险,循环经济明显,原材料供给稳定,技术水平先进;同时面临原材料供应商集中度高,关联方占款较多,集中偿债压力大,担保代偿等风险。控股股东万达控股集团有限公司为本期公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,具有一定的增信作用。

  (1)公司形成了以化工、轮胎为核心,电缆和电子为支撑的多元化业务发展格局,有利于分散经营风险;

  (2)公司化工橡胶一体化产业链较为完整,产品种类较多,资源利用效率高,循环经济优势较为明显;

  (4)公司轮胎生产和检测设备较为先进,技术研发实力较强,产品质量有所保障;

  (5)万达控股为本期公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,具有一定的增信作用。

  (1) 国内轮胎和电缆行业处于产能过剩状态,行业不景气不利于企业经营发展;

  (3)其他应收款和长期应收款金额较大,主要是控股股东借款,对资金占用较大;

  (5)公司对外担保企业均位于山东省内,区域较为集中,且担保区域互保现象较多,其中山东胜通集团股份有限公司已处于破产重整阶段,公司面临较大代偿风险。

  自评级报告出具之日起,大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

  跟踪评级期间,大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发行人的信用状况。

  定期跟踪评级:大公国际将在本期债券存续期内,在每年发债主体发布年度报告后两个月内,且不晚于发债主体每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告。

  不定期跟踪评级:大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果。

  跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。

  大公国际的定期和不定期跟踪评级报告将在大公国际网站和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

  (3)如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料。

  发行人资信状况良好,与工商银行、中国银行、建设银行、农业银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力。截至2019年3月末,发行人获得主要贷款银行的授信额度为182.43亿元,其中已使用授信额度为100.09亿元,尚未使用授信额度82.34亿元,占总授信额度的45.14%。发行人获得的银行及有关机构流动性支持不具备强制执行性,该流动性支持不构成对本期债券的担保。发行人严格遵守银行结算纪律,按时归还银行贷款本息。发行人报告期内的贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%,不存在逾期而未偿还的债务。

  最近三年及一期,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未发生过违约现象。

  截至本募集说明书摘要签署日,发行人发行的债务融资工具及存续情况如下表所示:

  本期公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,发行人累计公开发行的公司债券余额为70亿元,占发行人2019年3月31日合并报表净资产的比例为30.78%,不超过发行人最近一期末净资产的40.00%,符合相关法规规定。

  (7)总资产报酬率=(利润总额+财务费用的利息支出)/资产总额平均余额×100%;

  (8)净资产收益率=报告期净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%;

  (9)利息保障倍数=(利润总额+财务费用的利息支出)/(财务费用的利息支出+资本化利息支出);

  (10)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;

  (11)EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

  2015年12月18日,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)发布《中诚信国际关于调升万达集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,决定将万达集团股份有限公司的主体信用等级由AA调升为AA+,评级展望为稳定。

  近年来,公司收入规模持续增长,盈利能力稳定。公司子公司天弘化学500万吨/年原料配套工程项目于2013年10月顺利投产,该项目单体一次加工能力为国内民营企业中单套最大的常减压装置,具有较强的成本优势,其采用国际先进的技术设备,具备直接生产国五标准的成品油的能力。同时,公司上下游循环经济产业链逐步完善。受益于此,公司收入、利润规模持续增长。此外,公司获得440万吨/年进口原料使用指标,同时非国营贸易原油进口资质办理工作也在进行中,未来随着原材料中原油占比的逐步增加,公司盈利水平有望进一步提升。

  自本次信用等级调升后,报告期内公司发行债券、债务融资评级等级均为AA+,展望均为稳定,与本期债券评级结果不存在差异。

  2018年10月9日,发行人进行了首次穆迪公司(MOODYS)长期信用评级,主体评级为B1,评级展望为稳定。

  2018年4月25日,经中国证监会“证监许可〔2018〕753号”文核准,公司获准公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券。2018年7月9日,公司首期发行5.06亿元,剩余发行额度为14.96亿。

  根据万达控股集团有限公司(以下简称“万达控股集团”)于2019年6月3日通过的第七届董事会第3次临时董事会决议及万达控股集团有限公司出具的担保函,万达控股集团有限公司为本期公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  注:万达控股集团2017年、2018年度财务数据已经山东鲁审会计师事务所有限公司审计并分别出具了鲁审审字〔2018〕第2497号和鲁审审字〔2019〕第2430号标准无保留意见的审计报告。

  (4)总资产报酬率=(利润总额+财务费用的利息支出)/资产总额平均余额×100%;

  万达控股集团创建于1988年,秉承“汇聚科技精华,缔造百年万达”的企业愿景,经过30年的发展,先后走过了“科技促腾飞、品牌创优势、合作促发展”三部曲。万达控股集团现已发展成为拥有总资产500多亿元、占地600多万平方米、员工13,000多名,覆盖港口物流、石化橡胶、国际贸易等产业于一体的国际化大型企业集团。近年来,万达控股集团按照“永远创业、永不守业,不做最大的企业、做最健康的企业”的发展理念,坚持“以创新为先导,打造港口物流石化橡胶一体化,形成龙头产业突出、相关多元发展的产业格局”这一发展战略,打造了从码头物流、石油炼化、后续精细化工、橡胶轮胎、电缆制造等产业链条。下属万达石化集团具有440万吨/年进口原油使用配额及相关原油进口、成品油出口等多项资质,引进法国阿克森斯汽油加氢技术和丹麦托普索柴油加氢技术,生产的汽柴油达到国Ⅴ、国Ⅵ标准。配套建有宝港国际4个万吨级液体化工码头和100万立方米保税物流园区,打造了炼化低成本物流优势。万达宝通跻身世界轮胎75强、中国轮胎制造企业出口十强和山东省轮胎行业重点培植的六家特色品牌之一。此外,万达控股集团先后在新加坡、迪拜、香港、印尼等建立海外贸易平台,在上海成立了万达金控集团,在青岛成立了万达国贸集团。

  截至2019年3月31日,万达控股集团经审计的总资产为514.27亿元,净资产为255.91亿元;2018年度实现营业总收入686.22亿元,净利润32.78亿元。

  近年来,万达控股集团资信状况良好,与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系,并能及时偿还到期银行债务,未发生违约行为;与主要客户发生业务往来时,未有违约现象。

  根据大公国际资信评估有限公司出具的《万达控股集团有限公司2019年度企业信用评级报告》(DGZX-D【2019】0074号),万达控股集团主体评级为AA+,评级展望为稳定,资信状况良好。

  截至2018年12月31日,万达控股集团对系统外担保余额为1.4亿元。基于2019年3月31日的财务数据测算,若本次债券发行14.94亿元,万达控股集团的累计担保余额将增加至16.34亿元,占2019年3月31日净资产(合并口径)的比例为6.39%。

  截至2019年3月31日,万达控股集团经审计的总资产为514.27亿元,净资产为255.91亿元;2018年度实现营业总收入686.22亿元,净利润32.78亿元。万达控股集团资产充足,盈利状况良好。

  万达控股集团现已形成港口物流石化橡胶一体化,龙头产业突出、相关多元发展的产业格局,各板块经营状况良好,互为补充,经济效益显著,经营活动现金净流量情况持续为正,稳定在30亿元以上。

  最近两年及一期末,万达控股集团的流动比率分别为1.50倍、1.89倍和1.97倍,速动比率分别为1.14倍、1.44倍和1.49倍,短期偿债能力持续优化转好。资产负债率分别为57.26%、51.24%和50.24%,持续下降且总体水平较为合理。

  截至2019年3月末,万达控股集团流动资产中货币资金为87.83亿元,应收账款为62.99亿元、存货为77.38亿元,占总资产的比重为44.37%,现金及可变现类资产较为充足,资产流动性较好,为履行担保责任提供了有力保障。

  中国万达集团多年进入世界500强并名列前茅,在当地影响力很强,良好的政企关系为集团外部融资及债务偿付都提供了便利和保障。

  截至2018年12月31日,万达控股集团拥有的除发行人股权外的其他主要子公司情况如下:

  截至2018年12月31日,万达控股集团拥有的以上主要子公司的股权不存在抵押、质押等权利限制情况。

  本期债券为被担保债券,发行总额不超过14.94亿元(含14.94亿元)。本期债券的具体发行规模、期限、品种由发行人编制的《万达集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定。

  本期债券的到期日由《募集说明书》具体规定。发行人应于本期债券的兑付期限内和付息期限内清偿本期债券的全部本金和利息。

  如发行人不能在《募集说明书》规定的期限内按约定偿付本期债券本金和/或利息,担保人应在收到本期债券合法持有人或本期债券受托管理人的书面索赔要求后,根据本担保函履行担保义务。经债券持有人会议通过,本期债券合法持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任;本期债券受托管理人依照本期债券的受托管理协议的约定有权代理本期债券持有人要求担保人履行保证责任。

  担保人保证在接到本期债券合法持有人或本期债券受托管理人的书面索赔通知后依本担保函清偿相关款项。

  担保人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费和律师费等)及其他应支付的费用(包括但不限于罚息、复利、违约金和损害赔偿金、手续费、保险费及为产生或履行主债权而发生的财务顾问费用、承销费用等)。

  担保人承担保证责任的期间为本期债券发行首日至本期债券到期日后二十四个月止。本期债券合法持有人、本期债券受托管理人在此期间内未要求担保人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前向担保人追偿的,担保人免除保证责任。

  本期债券持有人依法将本期债券转让或出质给第三人的,担保人按照本担保函的规定继续承担保证责任。

  经本期债券有关主管部门和债券持有人会议批准,本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另行经过担保人同意,担保人继续承担本担保函项下的保证责任(担保人对变更后的主债权继续按照本担保函相关约定承担担保义务和责任);若本期债券到期日因此发生变化,保证期间亦相应变更为变化后的本期债券到期日后二十四个月止。但是在发生前述情形时,本期债券受托管理人应当书面通知担保人。

  在担保函项下的债券到期之前,如担保人发生分立、合并,分立、合并之后的存继公司,仍应履行相应的担保责任;若因担保人分立、合并事项导致本期债券信用评级下降的,发行人应在该事项发生之日起五个工作日内提供新的保证。发行人不提供新的保证时,经债券持有人会议表决通过,本期债券合法持有人及本期债券受托管理人有权要求发行人提前兑付债券本息及要求担保人提前履行担保责任。

  担保人签署担保函己取得了董事会、股东、主管部门等必要有权机构的批准和授权,担保人不得以未获得批准或授权为由主张担保函无效或可撤销。担保函自担保人法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章后生效。

  担保函适用中华人民共和国法律(在担保函项下,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的法律)。因担保函发生争议协商解决不成时,应向担保人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  担保人同意发行人将担保函随同其他申报文件一同向本期债券主管部门申报,并随同其他文件一同提供给认购或持有本期债券的债券持有人查阅。

  发行人成立于1994年6月25日,是经国家工商局核准注册的免冠行政区划的全国大型企业集团,注册资本294,714,406万元,由万达控股集团有限公司及其他自然人出资组建,注册资本到位率100.00%。

  公司现主要产品产能为:新型高性能塑料抗冲击改性剂(MBS)10万吨/年、塑料活性剂(ACR)0.2万吨/年、聚丙烯酰胺3万吨/年、破乳剂1万吨/年、二胺0.5万吨/年、顺丁胶3万吨/年、丁二烯6.5万吨/年、海底电缆3,000千米/年、汽油120万吨/年、柴油150万吨/年、全钢载重子午线万套/年、全钢工程子午线万套/年、半钢高性能轿车子午轮胎1,500万套/年、顺丁胶产品17万吨/年、新型高性能聚酰亚胺薄膜600吨/年。

  经过二十多年的发展,发行人现已成为国家重点高新技术企业,先后进入中国企业500强、中国制造业企业500强、中国大企业集团竞争力500强。目前,公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站和两个国家级实验室,七大系列产品在我国参与起草、制定工艺技术标准和检测标准;万达化工被评为中国名牌、万达宝通和万达电缆被认定为中国驰名商标,另有12个省名牌、6个省著名商标和1个全省重点培育和发展的国际知名品牌,名牌总量位居东营市企业首位;先后与世界500强企业中石化、中石油、中海油、国家电网、大连万达、美国通用开展合资合作。

  发行人从事业务需要获得相关的许可资质,发行人及子公司获得主要业务资格情况如下所示:

  发行人的前身是1988年成立的垦利县胜坨乡安装公司;1992年,公司第一个工业项目建成,生产、销售电磁线,标志着公司由劳务型向工业型开始转变,公司名称变更为东营市万达实业公司;1994年,经东营市经济体制改革委员会(东体改发[1994]28号文)批准,由原东营市万达实业公司发起,定向募集设立并注册名称为东营市万达集团股份有限公司,标志着公司向股份制转变;1996年2月,经山东省工商局核准,公司更名为山东万达机电集团股份有限公司;1996年5月,经国家工商总局核准,公司更名为万达集团股份有限公司。

  1994年2月20日,东营市万达实业公司以《关于筹建股份有限公司的申请报告》(东万字94[6]号)向当地体改委申请股份制改组;1994年2月23日,东营市经济体制改革委员会以《关于东营市万达实业公司改组为股份制企业的批复》(东体改发[1994]11号)予以批准。

  1994年3月29日,东营市会计师事务所垦利分所出具《关于对东营市万达实业公司整体资产评估的报告》(垦会评字[1994]第11号),东营市万达实业公司资产评估净值为1,829.50万元(评估基准日为1994年6月30日)。根据胜坨镇人民政府出具的《关于对东营市万达实业公司资产评估结果进行确认及产权界定的通知》,对原东营市万达实业公司土地使用权、非生产经营性资产、离退休职工医疗补助等项目共计636.70万元(该部分资产由改制后的公司代为管理)进行了剥离,认定评估剥离后东营市万达实业公司的净资产为1,192.80万元,其中集体所有资产682.01万元,剩余资产510.79万元向内部职工发售,上述资产按1:1比例折股,共1,192.80万股。根据东营市万达实业公司于1994年3月31日出具的《关于股份募集的决定》(东万字94第[9]号)和《东营市万达集团股份有限公司内部招股办法》,东营市万达集团股份有限公司于1994年4月1日至1994年4月15日以每股1元的价格向内部职工新募集240.76万股。根据东营市垦利县审计师事务所1994年6月15日出具的验资报告(垦审验字[1994]第31号),截至1994年6月15日,东营市万达集团股份有限公司的实收资本为1,433.56万元,其中法人资本金682.01万元,占公司实收资本的47.57%;个人资本金751.55万元,占公司实收资本的52.43%。

  1994年6月17日,经东营市经济体制改革委员会出具的《关于批准设立东营市万达集团股份有限公司的批复》(东体改发[1994]28号)批准,同意原东营市万达实业公司整体改制设立为东营市万达集团股份有限公司,公司总股本1,433.56万股,其中集体持有682.01万股,占总股本的47.57%;内部职工持有751.55万股,占总股本的52.43%。1994年6月18日,东营市万达集团股份有限公司召开了创立大会,1994年6月25日注册成立。1996年2月6日,经公司第二届股东大会审议通过,在支付优先股股利后(每股派发现金股利0.20元),向全体普通股股东按1:1的比例送股;东营市经济体制改革委员会于1996年2月16日以《关于东营市万达集团股份有限公司送股的批复》(东体改发[1996]17号)予以批准。送股后公司总股本变更为2,610.90万股,其中集体股1,107.80万股,占总股本的42.43%;个人股1,503.10万股,占总股本的57.57%。

  1996年5月,公司更名为万达集团股份有限公司;1996年6月,经万达集团股份有限公司第二次临时股东会大会决议通过,公司优先股股东全部转为普通股股东;1997年度,经股东大会审议通过,并经(鲁体改字[1997]58号)文批准同意,万达集团股份有限公司以1996年12月31日的股本为基准按10:6.5的比例向全体股东派送红股,股本增至4,307.99万元。

  2000年10月31日,山东省经济体制改革委员会以《关于同意万达集团股份有限公司股权变更的批复》(鲁体改企字[2000]第67号)批准其原第一大股东垦利县胜坨镇人民政府将其所持公司1,827.87万股转让给东营万达控股有限责任公司,东营万达控股有限责任公司成为第一大股东,其持有万达集团股份有限公司股权1,827.87万股,占总股本的42.43%。

  2002年度,经股东大会审议通过,并经(鲁体改企字[2002]25号)文批准同意,万达集团股份有限公司以2001年12月31日的股本为基准按10:8的比例向全体股东派送红股,股本增至7,754.373万元,其中:发起人法人股3,290.166万元,占总股本的42.43%,个人股4,464.207万元,占总股本的57.57%。

  2015年5月30日,公司股本增资至10,468.44万元,其中:万达控股集团有限公司持股4,935.25万元,占总股本的47.14%,其他股东5,533.19万元,占总股本的52.86%,并办理了工商登记。

  2016年10月11日,公司股本增至14,735.72万元,其中:万达控股集团有限公司持股7,402.87万元,占总股本的50.24%,其他股东7,332.85万元,占总股本的49.76%,并办理了工商登记。

  2017年11月17日,根据公司2017年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司以资本公积转增股份的议案》,公司股增至29,471.44万元,其中万达控股集团有限公司持股14,805.74万元,占总股本的50.24%,其他股东14,665.70万元,占总股本的49.76%,工商登记办理已完成。

  1994年6月17日,原东营市万达实业公司整体改制设立为东营市万达集团股份有限公司时,公司总股本1,433.56万股,其中集体持有682.01万股,占总股本的47.57%;内部职工持有751.55万股,占总股本的52.43%,原东营市万达集团股份有限公司设立时发起人已超过200人。根据1994年7月1日颁布实施的《中华人民共和国公司法》规定,本法实施前原东营市万达集团股份有限公司已合法设立,其发起人人数不违反公司设立时相关法律法规的规定。至2006年1月1日新《公司法》生效以前,发起人持有股份满3年后向社会自然人转让股份,尚无人数限制。2006年1月1日新《公司法》生效后,虽然对发起人有2人以上、200人以下的限制,但对原始股东持有股份满一年后转让的,也没有限制人数的特别规定。经公司及公司律师确认,2005年10月27日以后公司不存在向超过200人的特定对象发行股份的情况。

  万达集团股份有限公司注册资本为29,471.44万元,其中万达控股集团有限公司出资占比为50.24%,其它股东出资占比为49.76%,其他股东中内部职工持股比例为20%及以上,且其他股东人数有1200多人,持股比较分散,不会对公司控制权产生影响。

  报告期内,发行人未发生导致发行人主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的情况。

  截至2019年3月31日,发行人有15家全资或控股子公司,4家主要的参股公司及合营、联营企业,基本情况如下:

  截至2019年3月末,发行人主要的参股公司及联营、合营企业共有4家,对发行人资产、负债、收入及利润均不产生重大影响,基本情况如下:

  万达集团股份有限公司控股股东是万达控股集团有限公司。万达控股集团有限公司是以万达集团股份有限公司为核心企业,以港口服务、热电、金融贸易、建安和地产开发为主产业,跨行业多元化经营的特大型企业集团。

  万达集团股份有限公司的公司实际控制人是尚吉永先生,尚吉永先生无境外居留权,截至募集说明书摘要签署日,其持有万达控股集团有限公司40.68%的股权,是发行人的实际控制人。

  尚吉永,男,生于1968年,高级经济师、高级政工师,现任万达控股董事局主席和总裁。1992年6月进入万达控股集团有限公司,先后任经理、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理、董事长、总裁。持有北京理工大学高层管理人员工商管理硕士(EMBA)学位、石油大学(华东)学士学位。荣获全国劳动模范、山东省五一劳动奖章、山东省第十二届人大代表、山东省工商联副主席、全国工商联执行委员、中国兴乡富民杰出人物、中国民营企业杰出代表、全国优秀民营科技企业家奉献奖等多项荣誉称号。

  截至本募集说明书摘要签署之日,公司的控股股东及实际控制人未有将公司股权进行质押的情况。

  截至2018年12月31日,万达控股集团拥有的除发行人股权外的其他主要子公司情况如下:

  截至2018年末,除发行人和万达控股外,公司实际控制人尚吉永先生对其他主要公司的主要投资情况如下所示:

  发行人董事、监事、高级管理人员报告期内不存在违法违规或受处罚的情况。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  尚建立:男,出生于1969年1月,中共党员,北京理工大学工商管理专业硕士,1986年9月至1996年1月在垦利县氧气制造厂先后担任技术员、副厂长、厂长;1996年1月至2005年7月先后在万达集团铜材厂、装饰二公司担任厂长、经理;2005年7月至2010年9月在建安公司先后任总经理、董事长;2010年5月至2013年8月,任万达集团股份有限公司董事局董事兼副总经理。2013年8月至今,担任万达集团董事长。

  王振卿:男,出生于1966年12月,中共党员,1993年4月,担任孤东安装队队长;1994年6月被评为助理工程师职称;1996年至1999年,担任电缆公司生产副经理,从事生产管理工作;1998年开始,兼任探测电缆分厂经理职务;1999年至2002年,担任电缆公司副经理,从事生产管理和电缆销售工作;2001年9月至2004年6月,就读于中共山东省委党校业余专科班经济管理专业;2005年6月至2012年3月,担任山东万达电缆有限公司总经理;2012年4月至2013年7月,担任山东天弘化学有限公司董事长;2013年8月至今,担任石化集团董事长、万达集团副董事长、董事局董事。

  巴树山:男,汉族,1968年1月出生于东营市垦利县胜坨镇巴西村,中共党员,高级会计师,1988至1990年,于胜坨镇综合厂工作;1990年至2002年8月,担任万达集团财务部主任、总会计师;2002年8月至2005年11月,历任万达集团财务部经理、副总经理,其中2005年6月至2008年3月,担任万达集团第二届工会委员会主席;2005年11月29日至今,担任万达控股集团有限公司董事局董事、万达财务公司董事长;其中,2008年3月至2013年7月,担任万达集团董事长。2013年8月至今,担任万达集团董事局董事。

  尚吉永:男,汉族,1968年出生,中共党员,高级工商管理硕士,1986年6月至1992年6月,担任山东省垦利县福利综合厂会计;1992年6月至1993年5月,担任万达集团装饰公司经理;1993年5月至1999年10月,担任万达集团副总经理、常务副总经理、副董事长、党委副书记;1999年10月至2005年4月,担任万达集团总经理、党委副书记(其中2001年8月起,担任万达集团法人代表);2005年4月至2005年11月,担任万达控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记;2005年11月至今,担任万达控股集团董事局主席。

  巴洪社:男,汉族,出生于1971年1月,中共党员,北京理工大学工程硕士。1989年至1993年就读于山东建筑大学;1993年至2002年,担任东营区建委监理公司经理;2002年至2006年,担任山东万达地产有限公司总经理;2006年至2013年,担任山东万达地产有限公司董事长,并于2010年5月起,兼任万达集团副总经理。2014年6月至今,主管供应公司、万达集团董事局董事兼副总经理。

  巴洪杰:男、汉族,出生于1967年12月,中共党员,1984年8月至1995年2月,就职于山东胜通集团公司工作;1995年2月至今,就职于万达集团;1995年9月至1998年7月,就读于南京理工大学本科班机械制造与设计专业;1997年3月至1999年12月,就读于中共山东省委党校大专班农经管专业;2003年4月,参加清华大学高级经济管理培训班;于2004年1月10日起,担任副总经理承包化工一厂;于2005年11月29日起,担任万达集团副总经理、山东万达化工有限公司董事长;于2007年11月20日起,担任万达集团副总经理、山东万达化工有限公司董事长,分管热电公司;于2008年3月16日起,担任万达集团副总经理,主管化工公司、热电公司,不再兼任化工公司董事长;于2009年2月1日起,担任万达集团副总经理,主管热电公司,分管轮胎公司;于2010年12月1日起,担任万达集团副总经理,主管热电公司,分管生活服务公司、盛泰丰公司;2011年3月26日起,担任万达集团副总经理,主管热电公司,分管生活服务公司。

  巴玉剑:男,汉族,出生于1968年9月,中共党员,工程师,1988年于垦利职专毕业,于1989年起,就职于万达集团;于1994年起,担任万达集团保卫科科长;于1998年起,担任万达集团化工二厂厂长;于2000年起,担任万达集团总经理助理、副总经理;于2003年起,担任万达集团副总经理,兼任山东万达宝通轮胎有限公司总经理;2013年8月至今,担任万达集团董事局董事。

  尚进:男,汉族,出生于1964年8月,1988年毕业于山东工业大学经济管理专业,中共党员,1988年至1991年,担任万达集团东营市电器材料厂业务员;1991年至1993年,担任万达集团东营市电器材料厂销售科科长(兼任集团公司团支部书记);1993年至1997年,担任万达集团东营市电器材料厂经营厂长(兼任集团公司团委书记);1997年至2005年,担任万达集团特种变压器厂任厂长;2005年至2008年,担任万达集团工会副主席,兼任万达机电公司销售部副经理;2008年至2009年,担任万达集团工会主席;2010年5月至今,担任万达集团监事会监事。

  巴文广:男,汉族,出生于1965年9月,中共党员,1987年3月至1996年2月,历任垦利县棉纺技术科长、厂长助理等职务;1996年3月至1997年8月,担任万达电缆厂长;1997年9月至2002年5月,担任万达电缆副经理;2002年至今,先后担任万达油矿、万达电缆厂长、万达珍宝电缆股份有限公司总经理,现任万达集团监事会监事。

  王秀省:女,汉族,1996年8月毕业于北京联合大学职业技术师范学院,1996年10月至1997年8月,担任万达集团办公室任职员;1998年8月至1999年6月,担任万达集团质量管理部副主任;1999年7月至2000年8月,就读于人民大学商学院MBA;2000年9月至2005年1月,担任万达集团质量管理部主任;2005年2月至2011年7月,担任万达集团企管部主任、总裁助理;2011年8月至2012年8月,担任万达集团经营计划管理部主任、总裁助理;2012年8月至2013年7月,担任万达集团战略与经管投资部主任、总裁助理;2013年8月至今,担任万达集团战略与经管投资部主任、总裁助理、万达集团监事会监事。

  孙增武:男、汉族,出生于1969年7月,中共党员,1991年 6月至1994年2月,担任万达集团财务部主管会计;1994年2月至1999年3月,担任万达集团财务部副主任、证券部主任;1999年3月至2002年7月,担任万达集团财务部主任、证券部主任;2002年7月至2005年4月,担任万达集团董事会成员、总会计师、财务部主任、证券部主任;2005年4月至2013年7月,担任万达集团董事会成员、总会计师、公司副总裁;2013年8月至今,担任公司副总裁、万达集团总经理。

  巴银华:男,汉族,出生于1962年10月,中共党员,工程师,1986年3月至1988年5月,担任垦利县电业局胜坨农电站电工;1988年5月至1989年10月,担任胜坨电气安装队任副队长,兼任技术员;1989年10月至1996年5月,担任万达电气安装公司副经理、工程师;1996年5月至2005年1月,担任万达电气公司经理、高级工程师;2005年1月至2005年6月,担任万达集团公司总经理助理,兼任电气公司经理;2005年7月至2014年12月,担任山东万达电缆有限公司董事长;2014年12月至今,担任万达集团副总经理。

  尚春英:女,汉族,出生于1965年11月,2003年9月至2006年12月,担任万达集团财务主任;2007年1月至2010年11月,担任万达集团战略发展部主任;2010年12月至2011年11月,担任万达集团物资公司总经理;2011年12月至2013年6月,担任万达集团财务主任;2013年7月至2014年9月,担任万达集团财务董事长;2014年10月至今,担任万达集团财务总经理。

  (三)现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位(不包括发行人下属公司)兼职情况

  截至本摘要签署日,发行人现任董事、监事、高级管理人员在其他单位无任职情况。

  万达集团股份有限公司为跨行业多元化经营的特大型企业集团,主要从事汽油、柴油、全钢载重子午线轮胎、全钢工程子午线轮胎、特种电缆、BS塑料抗冲剂、聚丙烯酰胺、二胺、丁二烯、顺丁胶等产品的生产和销售,目前已形成石化、轮胎、电缆、化工、电子五个产业板块。

  多年来,万达集团高度重视产学研结合及高新技术产业化,创建了机电、化工、橡胶、微电子材料四大研究所,2006年5月,被国家人事部批准设立博士后科研工作站,2008年10月,被国家发改委等五部委认定为国家级企业技术中心,逐步构筑起“技产销学研管”六位一体的创新体系,形成了“研制一代、生产一代、储备一代”的良性循环。近几年,公司先后申请专利100多项,是国内参与起草制定探测电缆、潜油泵电缆、MBS、电磁线、聚丙烯酰胺五种产品行业标准的企业之一。2009年1月,“万全”牌商标被评为中国驰名商标,2012年12月,“宝通”商标被评为中国驰名商标。产品覆盖面国内30多个省、市、自治区,并出口美、欧、亚、非等国家和地区。

  发行人的主营业务主要由石化、轮胎、电缆、化工和电子五大板块构成,其中石化板块作为发行人最主要的业务板块,在营业收入中占比最高。最近三年及一期,石化板块业务收入分别为1,678,672.68万元、2,016,300.71万元、2,531,372.37万元和551,038.09万元,最近三年呈逐年增长趋势;轮胎板块业务收入分别为722,932.56万元、688,987.87万元、714,842.48万元和142,311.51万元,报告期内轮胎业务板块收入有所波动,2018年轮胎业务板块收入较2017年实现增长,主要系公司加大销售力度,对回款及时的客户给予一定优惠的奖励政策,促进销售,同时在轮胎行业激烈的竞争下,提高轮胎产品质量和性能,研发生产新型轮胎,轮胎价格较2017年略有上涨所致;电缆板块业务收入分别为444,496.74万元、375,760.59万元、382,941.36万元和81,391.90万元,报告期内总体呈波动下降趋势,主要系报告期内该业务板块产品销量及价格波动所致;化工板块业务收入分别为368,976.48万元、370,211.33万元、404,041.69万元和99,070.98万元,化工板块收入呈逐年增长趋势,主要系公司丁二烯项目改造投入使用,产能逐步释放所致;电子板块业务收入分别为130,472.73万元、140,588.34万元、152,161.04万元和36,102.22万元,最近三年保持稳定增长的趋势。

  从毛利润结构看,轮胎、电缆、化工和石化业务板块业务构成了公司利润的主要来源。最近三年及一期,发行人的营业毛利润分别为575,225.67万元、651,770.10万元、823,825.85万元和144,152.70万元,2017年度发行人的营业毛利润较2016年度增加76,544.43万元,增幅为13.31%,2018年度发行人的营业毛利润较2017年度增加172,055.75万元,增幅为26.40%,主要系石化板块毛利润增速较快所致。报告期内发行人的综合营业毛利率分别为17.19%、18.15%、19.68%和15.84%,2017年度较2016年度增加0.96个百分点,2018年度较2017年度增加1.53个百分点,呈稳步上升的趋势。报告期内,发行人的盈利指标得到了较大提升,主要受益于石化板块盈利能力的增强。最近三年,炼化行业普遍向好,且随着发行人获得原油指标和相关配套设备逐步到位,石化板块原材料成本随之降低,产能得到释放,盈利能力得到了较大的提升。

  总体来看,发行人营业毛利率情况良好,且呈增长趋势水平。近年来,发行人在建项目逐步完工、生产,产能增加明显,随着发行人产能充分释放后,预计未来几年仍能够保持稳定而良好的发展态势。

  发行人石化业务板块的经营主体是山东天弘化学有限公司,为发行人的二级子公司。该业务板块的主要产品有汽油、柴油、芳烃等。其中汽油、柴油炼化装置为国内先进水平,所生产汽柴油均能达到国V标准,符合国家环保产业政策。

  注:2018因消费税政策改变导致利润缩减,因此公司对生产工艺调整,汽油、柴油产能略有减少。

  发行人500万/吨的石油原料配套工程拥有全国民营炼厂最大的单套500万吨原油加工能力,该工程引进意大利埃尼集团的悬浮法聚合技术,整体能耗较低,工艺流程以500万吨常减压为龙头一次性配套完善,装置配套一步到位,同时500万吨常减压装置采用国际先进的深拔技术,提高了产品性能并能适应密度、含硫范围广的不同原材料要求。除生产石脑油、轻柴油和重交沥青等产品外,还可以为催化、焦化等装置提供蜡油、渣油等原料。

  发行人的石化项目为公司6.5万吨/年的丁二烯项目提供醚后碳四,解决公司MBS、顺丁橡胶等生产所需丁二烯原料问题,此外,也为公司的13万吨/年的丙烯腈一期项目提供丙烯原料,为下游高附加值的MMA等提供原料支持,与轮胎板块、化工板块等形成了完整的产业链。公司的石化项目生产流程如下所示:

  上游情况:发行人石化板块的上游原材料主要为原油、燃料油、甲醇及助剂,近几年燃料油及原油价格浮动较大,对石化板块产生一定的成本压力,石化板块以雄厚的集团实力为平台,以先进的技术和设备为依托,并牢牢把握油品市场行情,吸引了众多有实力、有信誉的供应厂家,并与之建立了良好的战略合作关系。与此同时,发行人作为山东省重点扶持的骨干地炼企业之一,已于2015年12月获得440万吨/年的进口原油使用指标,成为获得原油进口使用权的试点单位,并于2016年取得国家商务部原油进口资质及成品油出口配额,2016年以来,发行人主要原材料由燃料油转变为原油。原油加工不仅能够提高石化产片的产出率,同时有效减少生产设备的损耗,降低生产成本。

  发行人不断加强与供应商互利合作关系,在产品品种、产品质量反馈、供应商评审等方面与供应商进行多方面沟通,在自身发展的同时,带动供应商发展。发行人每年根据供应商交货日期、质量等评分结果,对合格供应商进行复核、评审,重新确认供应商资格,对于绩优的供应商给予优惠政策。

  发行人石化板块的主要原材料供应商包括青岛盛泰丰国际贸易有限公司、鸿泰能源(新加坡)有限公司等,青岛盛泰丰国际贸易有限公司和鸿泰能源(新加坡)有限公司为发行人的关联公司,可以最大化降低中间环节的成本加成,提高采购效率、降低采购成本、实现集团规模化的生产。发行人与关联公司的采购价格以公开市场定价为准。

  下游情况:根据调研后对市场特点的分析,发行人制定了如下国内销售策略:首选东部沿海沿江长三角、珠三角和环渤海地区有油库码头的大客户做为目标市场,同时兼顾周边汽运客户市场;以质取胜,努力打造万达石化品牌;发挥区位和质量优势争取赢得客户长期信赖。一年来公司发展稳定了大约230家芳烃客户,在全国范围内赢得了较好的口碑和信誉。发行人石化板块的主要客户包括中国石油天然气股份有限公司及下属分公司、中国石化销售有限公司及下属分公司等。香港马会老铁算盘

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